UID:
(DE-602)edoccha_9959937892002883
Format:
1 online resource (395 pages)
Edition:
1. Auflage.
ISBN:
3-648-07463-6
Series Statement:
Haufe Fachbuch
Content:
Long description: Das Buch unterstützt Finanzvermittler bei der richtigen Beratung der Zielgruppe 50plus. Es zeigt, welche Wünsche und Ängste die Zielgruppe bewegen und wie auf diese richtig eingegangen werden kann. So gelingt es, sich in einem wachsenden Markt als Ruhestandsspezialist zu etablieren. Die Autoren sind erfahrene Finanzberater und stellen die verschiedenen Beratungskonzepte vor: Vermögensaufbau und Grundabsicherung, Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und den Umgang mit Immobilien. Zahlreiche Beratungs- und Berechnungsbeispiele erläutern, wie Sie den Erwartungen und Bedürnissen der Zielgruppe gerecht werden.Inhalte:Ruhestandsplanung: attraktives Geschäftsfeld und Win-win-Situation für Kunden und BeraterVerhaltenspsychologische Barrieren der Kunden: Ängste abbauenDer Beratungsprozess in der Ruhestandsphase und Abgrenzung der Ruhestandsplanung von der AltersvorsorgeVorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Unterhaltspflichten, Erb- und SchenkungssteuerrechtVersicherungs-, Kapitalanlage- und Immobilienlösungen für den Ruhestand
Content:
Biographical note: Wolfgang Kuckertz Dr. Wolfgang Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, lehrt an der FH Kaiserslautern und ist Mitglied in diversen IHK-Prüfungskommissionen und DIHK-Arbeitskreisen. Ronald Perschke Ronald Perschke ist Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) und Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG. Frank Rottenbacher Frank Rottenbacher ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG und seit 2010 Mitglied im Fachbeirat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Daniel Ziska Daniel Ziska ist Steuerberater und Aufsichtsratsvorsitzender der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.
Note:
PublicationDate: 20190109
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Teil A: Geschäftsfeld RuhestandsplanungRuhestandsplanung ‒ ein eigenes Geschäftsfeld?!Die Kundenzielgruppe 50plusOpportunitäten in der RuhestandsplanungKernthemen in der RuhestandsplanungRuhestandsplanung: Erschließung eines attraktiven Geschäftsfelds mit Win-Win-EffektTeil B: Beratungsprozess RuhestandsplanungStörfaktoren in der RuhestandsphaseZiele/Wünsche und AnalyseAbsicherungs- und Vorsorgestrategien im RuhestandKapitalmarktanlagen und Vermögensallokation in der RuhestandsplanungBetrachtung der Immobilie in der RuhestandsplanungSteuern in der RuhestandsphaseSteuerliche Besonderheiten bei Selbstständigen und FreiberuflernVermögensübertragungenDie Autoren des Buchs Geschäftsfeld RuhestandsplanungAusgewählte Ansprechpartner und KontaktadressenStichwortverzeichnis
Additional Edition:
ISBN 3-648-07459-8
Language:
German
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