Der elternlose Micah lebt bei seinem fantasievollen Großvater Ephraim und macht sich, als dieser schwer krank wird, auf den Weg zum Zirkus Mirandus, von dem ihm sein Opa immer erzählt hat. Wird der große Zauberer, bei dem der Großvater noch ein Versprechen gut hat, Ephraim retten können? Ab 10.